コンサルタントと営業企画の両面で
お客様をファンに

大学卒業後は精密機械メーカーで販促や営業企画などに携わっていましたが、お客様に直接関わることができる仕事に就きたいと思い生命保険業界へ。母の「お金や保険に詳しい人が家に居るって安心よね」に背中を押されました。現在はコンサルタントと営業企画室室長を兼務しています。コンサルタントとしては、年間50回程マネーセミナー講師をしています。内容や伝え方にも工夫を重ね、今では参加者の９割以上の方がセミナー後の個別相談に来られます。その方にあったマネープランを一緒に作成し、実行に移していただくところまでが私の仕事。そしてその実現に向け、長期に亘ったサポートを行っています。営業企画室ではFPSのファンになっていただける取り組みを行っています。外部の専門家を招いてのセミナーや、広報誌「Waymark」の作成、ホームページやSNSで活動を発信するなど。生命保険はお客様との「遠い約束」ですからFPSも永続する必要があります。お客様から長きに亘り応援いただけるFPSになれるよう試行錯誤の毎日です。

当たり前の基準を上げる

入社当時の目標である「CFP®取得」「MDRT登録」はすべて叶えることができました。私が大事にしているのは「当たり前の基準を上げること」。小さな目標を立て、達成する習慣を身に付けることで自信が生まれ、大きな目標も達成可能に思えるようになります。
今は壮大ですが「自慢したくなる担当FP」「行列ができるFP」と呼ばれること。そして「FPの社会的地位の向上」が現実になり、なりたい職業トップ10にFPがランキングされている未来が理想です。そのための目標設定を繰り返しています。