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プランナー紹介

役 員

宇都 博樹
UTO HIROKI

代表取締役
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格終身会員
証券外務員一種

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土居 昭三
DOI SHOZO

取締役、営業本部長
1級ファイナンシャルプランニング技能士
2024年度MDRT成績資格終身会員

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営業部

川本 修
KAWAMOTO OSAMU

エグゼクティブライフコンサルタント
(弊社創業者)
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格終身会員/Court of the Table 会員/証券外務員一種

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本田 慎一
HONDA SHINICHI

エグゼクティブライフコンサルタント
(弊社創業者)
2025年度MDRT成績資格会員/TLC(生保協会認定FP)/証券外務員一種/終活診断士

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町田 憲広
MACHIDA NORIHIRO

コンサルタント
証券外務員一種

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田坂 剛
TASAKA TSUYOSHI

コンサルタント
AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士

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藤木 秀人
FUJIKI HIDETO

相続事業部長
AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格会員/証券外務員一種

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久保田 千尋
KUBOTA CHIHIRO

コンサルタント 兼 営業企画室 室長
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格会員

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柳澤 かすみ
YANAGIZAWA KASUMI

コンサルタント
AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士
損害保険トータルプランナー

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廣瀨 素久
HIROSE MOTOHISA

相続専門 コーディネーター
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
公的保険アドバイザー®

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林 剛史
HAYASHI TSUYOSHI

コンサルタント
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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谷田 裕子
TANIDA HIROKO

インサイドセールス課 リーダー
証券外務員二種

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石田 加陽子
ISHIDA KAYOKO

カスタマーサービスチーム リーダー

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中塚
NAKATSUKA

カスタマーサービスチーム

管理部

西村 千佳世
NISHIMURA CHIKAYO

管理部 部長
コンプライアンスオフィサー/業務管理責任者/AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士

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祐成
SUKENARI

  • MDRT
    1927年に発足した Million Dollar Round Table (MDRT) は世界70の国と地域の500社以上で活躍する、49,500名以上(2016年8月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。MDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されています。(一般社団法人 MDRT日本会 公式サイト https://www.mdrt.jp/)
  • AFP
    FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した者に与えられる資格。(NPO法人 日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/)
  • CFP®
    北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2018年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。(NPO法人 日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/)
  • ファイナンシャルプランニング技能士(金融財政事情研究会) http://www.kinzai.or.jp/fp


ファイナンシャルプランニング

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本社

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-20新トヤマビル6F MAP
TEL. 06-6262-0501 
FAX. 06-6262-0502

東京事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目12-4 コイトビル6FMAP
TEL. 03-5325-0339

※東京事務所はプランナーは常駐しておりません。
プランナーが着席している場合を除き、
お電話は大阪事務所に転送されます。

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